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半导体行业的三大“生存方式”:存储、服务大客户与“百年老店”

发布时间:2019-03-01 21:51:06

来源:CCTIME飞象网

作者:魏德龄

 【慧聪通信网】上月,Gartner***研究总监邓雅君在北京向媒体分享了Gartner对于目前半导体市场的解读。从中不难发现,存储、ASSP、IDM可以算作目前前25大厂商中的三种主流“生存方式”。

从上图的全球前25大半导体公司来看,主要可以分为三大类型***种为图中标红的公司,即主要依靠存储业务,业绩主要依靠存储领域的大量市场需求。第二种为标绿的公司,为ASSP类型,业绩主要依靠于服务几家重要的大型合作伙伴。第三种为标黑的公司,为IDM类型,主要受惠于长时间的技术积淀,合作伙伴众多,业绩长年相对稳定。

下面***来逐一进行解读:

面临价格下跌风险的存储芯片

凭借存储芯片近年来市场的强大需求,靠以销售存储芯片为主的公司,大量跻身到了2018年全球半导体市场营收的前十位。他们分别是三星、海力士、镁光、西部数据,分别排在***、第三、第四及第八,而如果东芝没有在今年把存储芯片业务进行拆分的话,也将会占据前十的位置。据Gartner分析,原因在于除了去年第四季度外,DRAM内存的平均价格在去年大部分时间里都在稳步上涨。

2017年,三星***凭借蓬勃发展的存储芯片业务反超英特尔,占据***的宝座。在2018年更是再次扩大了***优势。根据Gartner的数据显示,三星电子去年的半导体营收达759亿美元,市场份额15.9%,该公司半导体营收同比增长了26.7%。

同样,SK海力士也在DRAM热潮中受益,营收为364亿美元,市场份额7.6%。该公司营收同比增长了38.2%,在全球前十大半导体公司中增速***快。而在2016年,SK海力士的市场份额还在第四位。同样,在2016年时,镁光排在第五位,西部数据甚至还排在***7位。

但是,凭借存储芯片业务在2017年和2018年在市场份额上突飞猛进的公司也同样面临着风险。邓雅君表示:“获得市场主导权有两个思路,一是从市场份额角度得到市场主导权,二是通过掌握关键技术来得到市场的主导权。虽然市场份额也可以得到市场的话语权,但是如果主导特定技术,那么其他的后进者***没有机会进入这个市场的。这个也是现在困扰三星的难题。”

另外,存储芯片公司面临的另一风险在于,2019年可能会出现存储价格的大幅下跌,原因则在于2018年的产能过剩。据Gartner预测,2019年DRAM的价格将会下降20%以上。甚至有其他分析机构认为,到2019年下半年,NAND闪存均价跌幅可能会扩大至50%。一旦价格过低,存储芯片公司自然会暂停一些生产线。而2019年的市场份额也将可能发生很大变化。

面临“80/20法则”风险的ASSP

ASSP即Application Specific Standard Parts,是为在特殊应用中使用而设计的集成电路。这些公司多采用了专注服务于几个大客户需求的策略,即遵循“80/20法则”。

那么,“80/20法则”是什么呢?该法则由意大利统计学家、经济学家维尔弗雷多·帕累托提出,即80%的公司利***自20%的重要客户,其余20%的利润则来自80%的普通客户。也***是说,公司只要服务好了自身的大客户,不与大客户产生交恶,便能让公司实现绝大部分的业绩。而在半导体公司中,高通、博通、苹果、联发科、海思都属于ASSP类型的公司,不过其中苹果、海思的大客户主要来自于自家公司的需求。

显然,翻看***近的新闻不难看出,高通与苹果的交恶造成了如今的局面。苹果从iPhone X开始,将一部分基带芯片改为采用英特尔,再到去年在iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR中全部采用英特尔基带。以及一直有传闻说,将会采用英特尔5G基带,同时还正在自研基带芯片。这无疑大大影响了高通的业绩表现,造成了近两年来在市场份额中的滑坡。

而在ASSP公司中,受惠于华为终端业务的蓬勃发展,海思也在2018年正式跻身半导体行业的前25强,并在今年获得了35%的增长。同样,之前提到的高通,却下跌了4.5%。

“百年老店”IDM

IDM,即Integrated Device Manufacture,集成器件制造模式。这类的半导体公司一般都有相当长时间的积累,例如成立于1947年的德州仪器,在市场份额的排名上也十分稳定.从上面的图表中不难发现,从2016年到现在,它的市场排名都处在第七位。同样属于IDM模式的还有恩智浦、意法半导体、英飞凌。

邓雅君这样形容这类公司:“***是我自己要喝牛奶,自己养牛还有牧场,但是你一定要做很久才有办法构建出这样的体系。”也***是说,这类公司出产统一的牛奶,然后合作伙伴再根据自己的需要,将牛奶进行二次加工,例如生产成奶片、奶酪、酸奶、奶粉等。

实际上,这类公司每年的一系列新产品普遍是一个标准的半导体,然后为合作伙伴提供高度定制化的功能,一般均会包含开发工具平台,合作伙伴可自行完成编程。甚至,意法半导体目前还在***平台开设了“stm32旗舰店”,通过官方来销售开发评估板,以帮助合作伙伴来更好完成所谓的“牛奶的二次加工”。


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